В небольшой деревушке царь Салтан, остановившийся на ночлег, встречает скромную и добросердечную Аннушку. Между ними вспыхивает настоящее чувство, и вскоре девушка становится его женой, а затем и матерью наследника. Вслед за ней в царские палаты перебираются её завистливые сёстры и мачеха, получившие нежданную милость.
Однако вместо благодарности родственницы плетут коварные сети. Воспользовавшись отъездом царя, они подменяют донесение о рождении сына, оклеветав Аннушку. Разгневанный Салтан требует ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо тоже попадает в руки злодеек. В итоге невинную царицу с младенцем заточают в бочку и обрекают на верную гибель, бросив в пучину океана.
